Deutschland setzt Bitcoin-Einführung trotz steinigem Markt fort

Deutsche Institutionen, die in die Blockkettentechnologie investiert haben, und Startups, die mit Bitcoin arbeiten, haben seit dem Coronavirus relativ reibungslose finanzielle Zeiten erlebt.

  • Deutschland setzt die Bitcoin Evolution Einführung trotz des schwierigen Marktes fort
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  • Liam Kelly
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Die Bitcoin-Handels-App von Böerse Stuttgart erreicht 100.000 Nutzer im Einzelhandel.

Der Forschungs- und Entwicklungszweig der Commerzbank, der Main Incubator, meldet sichere Investitionen.
Trotz des finanziellen Nutzens der Arbeit im Technologiesektor können persönliche Treffen nicht durch Telekommunikation ersetzt werden.
Der durch die Angst vor dem Coronavirus verursachte breitere Marktcrash ist weltweit zu spüren. Doch während sich Start-ups und Investmentfirmen in den USA auf ein holpriges zweites Quartal einstellen, geht es einigen Krypto-Unternehmen in Deutschland recht gut.

Böerse Stuttgart Bitcoin App erreicht 100.000 Benutzer
Die zweitgrößte Traditionsbörse in Deutschland, Böerse Stuttgart, berichtete gestern, dass ihre Handelsapplikation BISON einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.

Seit dem Start von Bison im Jahr 2019 beherbergt die App mittlerweile über 100.000 Nutzer.

Mit der App können die Nutzer große Krypto-Währungen wie Bitcoin, XRP und Ether kaufen und verkaufen. Berichte, die mit Crypto Briefing ausgetauscht wurden, zeigen, dass BTC derzeit der beliebteste digitale Bestand ist.

Dr. Ulli Spankowski, der CEO der Sowa Labs GmbH, die die Anwendung entwickelt hat, sagte:

„Die Zahl der aktiven Nutzer von BISON ist seit Anfang 2020 um mehr als 40 Prozent gestiegen. Auch in den turbulenten Marktphasen der letzten Monate konnten wir den gewohnt einfachen und zuverlässigen Handel in Kryptowährungen anbieten. Auf dieser Basis wollen wir unsere Nutzerzahlen kontinuierlich steigern.

Obwohl sich Bitcoin wie ein risikobehafteter Vermögenswert verhält, ähnlich wie Aktien, bewegen sich Privatanleger, die die Mehrheit der BISON-Benutzerbasis ausmachen, weiterhin auf den Kryptomarkt. Während des Ausverkaufs vom 12. März identifizierten verschiedene Post-Mortem-Inhaber von Bitcoin, die zwischen 1 bis 12 Monate alt waren, als die Hauptmotoren hinter dem Abschwung.

Wenn BISON als Stellvertreter für das Interesse des Einzelhandels in Deutschland betrachtet werden kann, sind viele Anwender möglicherweise nicht mehr vom jüngsten Abschwung betroffen. Für Institutionen sind diejenigen, die an der Blockkettentechnologie beteiligt sind, gut aufgestellt.

Steht uns eine Bitcoin Evolution bevor?

Pandemieresistente Investitionen mit Hauptinkubator

Der Forschungs- und Investitionszweig der Commerzbank, der Main Incubator, ist vom jüngsten Coronavirus-Absturz relativ unbeschadet geblieben.

Ein Teil davon hat mit einem vielfältigen Portfolio von Investitionen in Virtual-Reality-Technologien, Cloud-Services und natürlich der Blockchain-Technologie zu tun.

In einem Interview mit Crypto Briefing erklärte der CEO des Main Incubator Michael Spitz, dass viele Portfolio-Unternehmen relativ resistent gegen das Coronavirus waren. „Das liegt vor allem daran, dass alle von uns unterstützten Startups technologiebasiert sind“, sagte er. „Und als Technologieunternehmen sind sie es gewohnt, aus der Ferne zu liefern.“

Main Incubator ist nach Citi Ventures und Goldman Sachs Strategic Investments die drittgrößte bankgestützte Venture-Firma. CBI Insights berichtete, dass die Commerzbank über Main Incubator 39 Investitionen getätigt hat.

Quelle: Hauptbrutkasten

Die Investitionen in den Fintech-Sektor waren breit gefächert und reichten von der Arbeit mit der Unternehmensblockkette R3, eToro und dem Wertpapiermarktplatz HQLAX.

Obwohl die Forschungsabteilung in der Lage ist, bis zu ~2,2 Millionen Dollar in ein Unternehmen zu investieren, wird die Unterstützung auch in Form von Prototypen neuer Produkte und der Unterstützung von Start-ups beim Aufbau ihrer Gemeinschaften gewährt. Natürlich haben viele der persönlichen Veranstaltungen ihren Tribut gefordert, und der Main Incubator hat sich an Online-Plattformen gewandt, um Parteien zusammenzubringen.

Zu diesem letzten Punkt erinnerte Spitzer daran, dass es keinen Ersatz für persönliche Interaktionen gibt.

„Obwohl diese Pandemie die Nutzer zwingt, neue Technologien zu übernehmen, fehlt der menschliche Aspekt aufgrund der Quarantäne noch immer deutlich“, sagte er.

Kostenlose Blitz-Kredite und Volatilität locken Händler zum dYdX
dYdX hat sich während des jüngsten Marktabschwungs bewährt. DEX-Händler könnten auch die Feeless-Blitzanleihen attraktiver finden als die geringe Gebühr, die auf der Aave-Plattform benötigt wird.

  • Kostenlose Flash-Darlehen und Volatilität locken die Händler zu dYdX
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  • Ashwath Balakrishnan
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Das Geschäftsmodell von dYdX ist im Vergleich zu anderen DeFi-Untergruppen relativ immun gegen die Marktbedingungen.
Das Protokoll stellte am schlechtesten Handelstag der Geschichte der ETH einen Rekord im täglichen Handelsvolumen auf.
Die fruchtlosen Blitzkredite haben dYdX zwischen Februar und März 2020 zu einem höheren Kreditvolumen im Vergleich zu Aave verholfen.
dYdX, ein DeFi-natives Margin-Handelsprotokoll, verzeichnete ein Rekordwachstum, als die Krypto-Märkte Anfang dieses Monats abstürzten. Das Geschäftsmodell der Plattform, insbesondere kostenlose Blitz-Kredite, verschafft ihr unter allen Marktbedingungen einen Vorteil, aber nicht ohne ihre Einschränkungen.

Leveraged Trading auf DeFi

dYdX hat einen breiten Graben als eines der wenigen Margin-Handelsprotokolle von DeFi mit Hebelwirkung.

Benutzer haben die Möglichkeit, Long- oder Short-Positionen einzugehen, was dem Protokoll eine gewisse Immunität gegenüber den Marktbedingungen verleiht.

Als der Kurs der ETH an einem einzigen Tag um über 43% fiel, wurde DeFi in eine krisenhafte Situation geschleudert. In diesem Tumult sahen mehrere Protokolle wie Compound und Uniswap ihre inhärente jeweilige Liquidität an einem einzigen Tag um 19% bzw. 53% sinken.

Derweil verzeichnete der dYdX einen Rückgang von nur 13,5%, und das Handelsvolumen erreichte einen Höchststand von fast 50 Millionen Dollar. Das tägliche Volumen des Protokolls macht den Betrag der von den gehebelten Händlern verwendeten geliehenen Mittel aus.

Quelle: Dünen-Analytik
Von Januar bis Mitte Februar 2020 ist der Preis der ETH um über 125% gestiegen. In dieser Zeit stieg der dYdX von 460 monatlich aktiven Nutzern auf über 1.500 monatlich aktive Nutzer.

Quelle: Dünen-Analytik
Zwischen dem 1. und 3. März schwankte der ETH-Preis zwischen 10%. In diesen drei Tagen stieg der Marktanteil von dYdX von 34,3% auf 53,3%, laut Daten von Dune Analytics.

Quelle: dYdX: Dune Analytics
All dies zusammen bildet ein sehr überzeugendes Argument für dYdX. Sein Margin-Handelssystem gibt ihm einen Vorteil gegenüber regulären DEXes, wenn der Markt volatil ist, aber es ist nicht immun gegen Rückgänge.

Chainalysis berichtete, dass fast 70 % der Konten, die Bitcoin während des Rückgangs vom 12. März verkauften, von großen Spekulanten stammten, die einen hohen Hebel hatten. Spekulanten, die während der Januar-Schwankungen zwischen 6.400 und 10.500 Dollar in Kryptographie eintraten, flohen für Bargeld, was die Kryptographie-Märkte stark einbrechen ließ.

Da die Spekulanten den Markt verließen, ging die Aktivität an der dYdX zurück, wobei hochvolatile Tage ausgeschlossen wurden. Einen Tag nach dem Erreichen eines Tagesrekordes diente der dYdX nur noch für 16,4 Millionen Dollar an Handelsaktivitäten.

Die Zahl der täglichen aktiven Nutzer, die am 12. März 509 betrug, fiel am 23. März auf nur noch 216. Ein ähnlicher Trend ist jedoch im gesamten DEX-Ökosystem zu beobachten.

Kostenlose Flash-Darlehen

dYdX rückte als Leih- und Anleiheprotokoll ins Rampenlicht. Vor der Einführung von Aave, Nuo und anderen derartigen Protokollen war es der einzige Konkurrent von Compound als Geldmarktprodukt.

Im Februar 2020 führte das Protokoll die Möglichkeit von Blitz-Krediten unter Nutzung ihres Liquiditätspools ein. Flash-Kredite, die von Aave eingeführt wurden, sind zu einem wesentlichen Bestandteil von DeFi geworden. Sie helfen den Arbitrageuren, Geld zu verdienen, und die Kreditnehmer sparen Sicherheiten vor der Liquidation.

Seither haben dYdX-Flash-Kredite jedoch gegenüber Aave an Zugkraft gewonnen. Zwischen dem 15. Februar und dem 2. März betrug die Summe der aufgenommenen Flash-Kredite 16.627 und 8,09 Millionen Dollar für Aave bzw. dYdX pro Digital Asset Data.

Dies ist eine interessante Entwicklung, da Aave eine höhere Liquidität und einen höheren Verbrauch für ihre Flash-Kredite hat.

dYdX bietet jedoch gefühllose Flash-Kredite an, wodurch es für diejenigen, die nach größeren Flash-Krediten suchen, ein sehr viel attraktiverer Ort ist.

Bei 0,09% für Aave gegenüber 0% für dYdX würde ein Flash-Kredit über 1.000 Dollar eine Gebühr von 9 Dollar für Aave und 0 Dollar für dYdX zahlen. Der Unterschied ist nicht wesentlich, aber die Daten legen nahe, dass die Einsparung von 9 Dollar pro 1.000 Dollar Darlehen einen ausreichenden Anreiz darstellt, größere Kreditnehmer auf dYdX umzustellen.

Insgesamt hat dYdX seinen Platz im DeFi-Ökosystem gefestigt, aber das Projekt hat noch einen langen Weg vor sich, bevor es zentralisierte Giganten wie BitMEX herausfordern kann.

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CAROLYN